Dalia er blevet afsløret og holdt fanget af drageforgifteren. Hun vågner op om bord på en hvalfangerbåd, som skal føre hende til landet ved verdens ende. Hun har hårdt brug for en ven, der kan hjælpe hende væk fra skibet og hjem for at redde dragerne ud af forræderens klør. Men hvem kan hun stole på?...