Grace har en far, der er tryllekunstner. Han er fænomenal til at trylle med duer, men trylleriet tager somme tider magten fra ham, og Graces mor er træt af, at duerne lægger æg de mærkeligste steder. Så træt, at hun en dag flytter hjemmefra.

Grace rejser med sin far, da han skal til tryllekunstnerkongres...