modtager Sherlock Holmes et kodebudskab fra en af sine meddelere i den kriminelle underverden og afkoder det på sin sædvanlige brillante facon. Budskabet advarer om en fare, som truer en mr. Douglas fra en herregård i Sussex. Og i baggrunden lurer Holmes’ ærkefjende, professor Moriarty.
Det kryptiske budskab taler frygtelig sandt, og snart er Holmes og dr. Watson i Sussex for at undersøge et besynderligt og bestialsk drab. Hvordan kom morderen ind i herregården, som er omgivet af en voldgrav? Og hvad betyder det mystiske brændemærke på offerets arm?

Holmes mener, at løsningen skal findes i en håndvægt, og Watsons paraply spiller en afgørende rolle for opklaringen af forbrydelsen.
Efter Holmes’ strålende opvisning af sin detektivkunst flyttes scenen til USA nogle årtier tidligere, hvor en fremmed slår sig ned i et minesamfund, som terroriseres af et hemmeligt broderskab af mordere og pengeafpressere. Frygtens Dal kalder folk stedet. Kærlighed, vold og bedrag spiller hovedroller i dette tilbageblik på kimen til forbrydelsen i Sussex.

SIR ARTHUR IGNATIUS CONAN DOYLE (1859-1930) var uddannet læge, men begyndte tidligt at skrive og forlod efterhånden lægegerningen helt til fordel for forfatterkarrieren. Doyle skrev i mange genrer – historiske romaner, science-fiction, eventyrromaner og nonfiktion – men det var historierne om mesterdetektiven Sherlock Holmes, der slog hans navn fast og blev hans eviggyldige bidrag til verdenslitteratur historien.