Europa. Ti år senere rejser journalist Anders Redder ud til kontinentets yderste ydre og ind i dets inderste magtcirkler. Han vil forstå, hvorfor Europa hegner sig selv ind i mure og pigtråd.

I Afrika, i et Sahel på randen af kaos, møder han mænd, der står i kø for at hoppe på vakkelvorne både mod Europa. Han drikker sig fuld med den eneste retsmediciner på en lille, spansk kanarieø, som udmattet står med døde og druknede, der ikke klarede turen. Han undersøger, hvordan Belarus fører hybridkrig med migranter som våben i en sagnomspunden polsk urskov. Og i en bulgarsk landsby, få kilometer fra grænsen til Tyrkiet, hører han vrissende mænd på byens torv tale om gammelt, ondt blod mellem muslimer og kristne.

Han møder flygtninge, en glemt polsk premierminister og mennesker med magt – og væver historie, skæbner og politik sammen til en fortælling om noget, vi har glemt, men burde tale mere om: det, der sker ved Europas ydre grænser.