John og Millaraf Jørgen Nielsen

En ung kvinde kommer til Aarhus og vil forsøge sig som kunstner indenfor maleri. Hun møder en ung kunstner som hun bliver kæreste med og han hjælper hende ind i en kunstsammenslutning. Hun for hurtig succes og det bringer hendes kæreste John ud i eksistentielle problemstillinger. Han søger tilbage til gamle miljøer uden at finde noget svar der på sine vanskeligheder.