Paul ser sig nødsaget til at finde nye alliancer for at beskytte familien, og han sender sin ældste søn, John, til Nordengland for at gifte sig ind i den ærværdige Percy-familie. Mary Percy har dog ikke umiddelbart til sinds at give sig hen til den bløde, rolige John. Imens tager Johns søster, Lettice, til Skotland, hvor hun hvirvles ind i dronning Mary af Skotlands hof og møder den ulmende, faretruende baron Robert Hamilton.
På Watermill House residerer Nanette Morland, der har giftet sig med James Chapham. Sammen opfostrer de drengen Jan, som de har taget til sig som deres egen. Men hvor kommer Jan egentlig fra, og hvorfor nærer Elizabeth Morland en uforklarlig modvilje mod ham?
Den unge prins – del 1 er første del af bind 3 i Cynthia Harrod-Eagles’ storslåede slægtsserie om Morland-dynastiet, der strækker sig helt fra 1400-tallets middelalder til Den Store Depression i 1930’erne. Læs også første og andet bind om Morland-familien: Begyndelsen og Den mørke rose.