Den yderste grænseaf Jacob Jonia

1927. Esbjerg, den vindomsuste og fremadstormende købstad på den yderste vestkyst, er plaget af en række påsatte brande. Alvoren stiger, da det går udover borgmesterens sommerhus, og brandtomten afslører et grusomt fund. Kort efter driver en lystbåd i land, og i masten hænger en ung mandkorsfæstet. Den døde er Tom Faber, der var søn af byens tobaksfabrikant og levede et grænseoverskridende jetsetliv.

Efterforsker Otto Himmelstrup må hente flere af sine mænd fra København til Esbjerg for at nå til bunds i de to sager, der viser sig at hænge sammen. 

Ved brug af den nyeste teknologi inden for politiarbejde får Himmelstrup og hans uortodokse detektiver færten af en gammel intrige, som har tråde tilbage til første verdenskrig. Byens førende familier er bundet sammen af had, forræderi, forbudt begær og tvivlsomme formuer. 

Men elitekorpset er under pres, for dette er sidste chance for at bevise deres eksistens berettigelse.