I sin søgen efter at finde ud af hvad hun er, kommer den enøjede kat, Clay, forbi en landsby, hvor børn drukner under mærkelige omstændigheder. Hun hører, at de overlevende børn taler om en mystisk skabning, der lever i åen og beslutter sig for at undersøge sagen nærmere. For hvem kan vide mere om,...