Den magiske karnevalsnataf Trish Morey

Prins Vittorio er træt af sit liv. Men så møder han pigen Rosa, og de to tiltrækkes af hinanden. Men Vittorio ved, at hans forpligtelser som prins kræver, at han gifter sig med en adelskvinde og får en arving, så han fortæller Rosa, at de kun kan have denne ene nat sammen. Det accepterer hun. Men så viser det sig, at hun er blevet gravid. Skal hun fortælle prinsen det?