Vestberlin, 1970’erne. Johann Braunmann er gået på pension og lever en rolig tilværelse. Men da en gammel ven, Ralph Woodridge, melder sig hos Johann, kan han ikke afslå at hjælpe ham. Den amerikanske senator er kommet til Tyskland i et prekært anliggende: En muldvarp med dæknavnet Casanova likviderer ansatte ved CIA samt amerikanske kilder i både DDR og Sovjetunionen.'

Emely Lewis er en talentfuld ung skulptør, og så er hun som et barnebarn til Johann. Da hendes far bliver henrettet af terrorbevægelsen Rote Armee Fraktion (RAF), tvinges hun til at revurdere sit syn på det venstreorienterede miljø, hun selv er en aktiv del af. Pludselig har hun ladt sig rekruttere som agent for den amerikanske efterretningstjeneste med det formål at bekæmpe RAF, hævne sin far og afsløre Casanovas sande identitet.

Emely hvirvles ind i en kaotisk verden af fortielser og bedrag, mens hun af al magt forsøger at holde fast i sig selv, sine idealer og sin identitet som kunstner – uanset omkostningerne.