Verden = vilje+ forestilling
Den 30-årige Arthur Schopenhauer tilskyndes af Goethe til at besøge lord Byron i Venedig. Det kunne lyde som en tung, filosofisk roman, men er faktisk en blanding af kærligheds- og agenthistorie. Desværre er den ikke hæsblæsende nok og forfatteren, Christoph Poschenrieder, magter ikke at få den unge filosof til at leve på papiret. [Kort referat]